วันที่ 12 สิงหาคมบริษัทพัฒนาทองคําแอฟริกาใต้ โกลด์ฟิลด์ จํากัด ประกาศว่ามันได้บรรลุข้อตกลงอย่างแน่นอนกับบริษัทออสิสโก้ มินิ่ง ที่อยู่ในตลาด TSX ของแคนาดา เพื่อซื้อหุ้นธรรมดาทั้งหมดของออสิสโก้ ในราคา CAD 2.16 พันล้านดอลลาร์ (ประมาณ 1.57 พันล้านดอลลาร์) การซื้อกระบายทองนี้จะทําให้ Gold Fields มีสิทธิ์ครบถ้วนในโครงการทอง Windfall ใน Quebec ซึ่งปัจจุบันเป็นเจ้าของร่วมกันโดยเท่าเทียมกันของบริษัททั้งสอง.
การซื้อกันนี้เป็นการเคลื่อนไหวล่าสุดในการหลากหลาย การดําเนินงานของบริษัทที่มีสํานักงานใหญ่ในจอห์นฮอสเบิร์กโกลด์ฟิลด์พยายามซื้อกิจการทําเหมืองทองคําของแคนาดาอีกบริษัทหนึ่งยามานา โกลด์ แต่ไม่สําเร็จ
โกลด์ฟิลด์ เป็นผู้ผลิตทองคําที่หลากหลายทั่วโลก มีเหมือง 9 แห่งในออสเตรเลีย, แอฟริกาใต้, กานา, ชิลี และเปรู และโครงการหนึ่งในแคนาดาผลิตทองคําในปีรวมของบริษัทอยู่ที่ 2.3 ล้านออนซ์ (71.5 ตัน) มีคลังแร่ทองคํา 46.1 ล้านออนซ์ (1,434 ตัน) คลังแร่ทองคําที่พิสูจน์และน่าจะเป็น 46.1Mozพลังแร่ทองคําที่วัดและแสดง (ไม่รวมคลังแร่) 31. 1 ล้านออนซ์ (967 ตัน) และทองคําที่คาดว่ามีแร่ธาตุ 11.2 ล้านออนซ์ (348 ตัน)
Osisko เป็นบริษัทสํารวจแร่ธาตุที่เน้นการเติมหา การสํารวจ และการพัฒนาทรัพยากรโลหะมีค่าในแคนาดา Osisko holds a 50% interest in the high-grade Windfall Gold Project located between Val-d'Or and Chibougamau in Quebec and a 50% interest in large land packages in the surrounding Urban Barry area and nearby Quévillon region.
โกลด์ฟิลด์ส (Gold Fields) ได้ตกลงที่จะซื้อหุ้นของออสิสโก้ ในราคา 4.90 CAD ต่อหุ้นในข้อตกลงเงินสดทั้งหมด ข้อเสนอนี้มูลค่าทุนของออสิสโก้ที่ละลายเต็มที่ประมาณ 2.16 พันล้าน CAD (1.57 พันล้านดอลลาร์),ด้วยมูลค่าธุรกิจ CAD 1.48 พันล้านดอลลาร์ (USD 1.08 พันล้านดอลลาร์) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงค่าพิเศษ 55% ต่อราคาเทรดเฉลี่ยที่พิจารณาด้วยปริมาณของ Osisko ใน 20 วัน
เมื่อเสร็จสิ้นการซื้อขาย Gold Fields จะรวมส่วนประกอบการ 50% ของ Osisko โดยได้รับสิทธิครบถ้วนและควบคุมโครงการ Windfall และพื้นที่สํารวจทั้งหมดซึ่งจะกําจัดการชําระเงินสดระยะยาว 300 ล้าน CAD ของ Gold Fields และความผูกพันในการสํารวจ 75 ล้าน CADซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการร่วมทุน Windfall ที่ตกลงกับ Osisko ในเดือนพฤษภาคมปี 2023.โกลด์ฟิลด์ส์จ่ายเงิน 60 ล้าน CAD เพื่อซื้อหุ้น 50% ในโครงการวินด์ฟอลล์ และก่อตั้งบริษัทร่วมกับโอซิสโกราคาการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นได้รับอิทธิพลจากปัจจัยหลายอย่าง รวมถึงราคาทองที่เพิ่มขึ้น การลงทุนเพิ่มขึ้น การขุดเจาะเพิ่มอีก 160,000 เมตรและการรวมโครงการ Bonterraซึ่งคาดว่าจะเพิ่มทรัพยากรมากขึ้น ผ่านการสร้างรายได้จาก joint venture
การซื้อขายต้องได้รับการอนุมัติอย่างน้อย 2/3 ของคะแนนเสียงที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ Osisko และการลงคะแนนด้วยส่วนมากของผู้ถือหุ้นของ Osisko (ยกเว้นฝ่ายที่เกี่ยวข้องบางส่วน)การประชุมผู้ถือหุ้นคาดว่าจะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคม 2024 คณะกรรมการบริหารของทั้งสองบริษัทได้เห็นชอบและสนับสนุนการซื้อขายอย่างเป็นเอกชนโดยที่คณะกรรมการของโอซิสโก้ แนะนําให้ผู้ถือหุ้น.
ข้อตกลงการจัดการนี้มีข้อกําหนดการปกป้องข้อตกลงตามปกติ รวมถึงข้อตกลงไม่ให้ออสิสโก้ขอทุน และข้อกําหนดการให้ความคุ้มครองออสิสโก้ข้อตกลงนี้กําหนดค่าธรรมเนียมการยุติสัญญา 108 ล้าน CAD ที่ Osisko จะต้องจ่าย หากมันยอมรับข้อเสนอที่ดีกว่า หรือในสถานการณ์อื่น ๆทั้ง Osisko และผู้ซื้อกันได้ทําการประกาศธรรมดา การรับประกัน และข้อตกลงในข้อตกลงการจัดทํา รวมถึงข้อตกลงเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของ Osisko ก่อนปิด.
การซื้อขายจะดําเนินการผ่านแผนการจัดการของแคนาดา ถ้ามันได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของโอซิสโก และการอนุมัติทั้งหมดคาดว่าจะปิดในไตรมาสที่ 4 ของปี 2024.
นายไมค์ เฟรเซอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โกลด์ฟิลด์ (Gold Fields) ยินดีต่อข้อตกลงนี้
"เรายินดีที่จะรวมส่วนที่เหลือ 50% ใน Windfall และพื้นที่การสํารวจที่มีความหวังสูงรวมไปถึงเขตสํารวจที่มีความหวังมากตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี 2023 เราเป็นเจ้าของร่วมกับโครงการนี้ และดําเนินการอย่างรอบคอบก่อนและเรามองมันว่าเป็นสินทรัพย์หลักหลักในทุนของเราการซื้อกําไรนี้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเราในการปรับปรุงคุณภาพโปตฟอลเล่ย์ โดยการลงทุนในทรัพย์สินที่มีคุณภาพสูงและอายุยาวเช่น Windfallมันทําให้เรามีโอกาสที่จะยกระดับการมีตัวตนของเราในเควบิก (เขตอํานาจการเหมืองแร่ชั้น 1) และนําความเชี่ยวชาญของเราในการสํารวจ greenfield, การพัฒนาโครงการ และการทําเหมืองแร่ใต้ดิน"
จอห์น เบอร์ซินสกี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของโอซิสโก้ กล่าวว่า
"ธุรกิจพิเศษนี้แสดงผลตอบแทนในระยะสั้น สําหรับผู้ถือหุ้นของเรา และสะท้อนถึงสภาพแวดล้อมของโครงการวินด์ฟอลล์เราได้พัฒนาวินด์ฟอลล์ เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาทองคําที่ใหญ่ที่สุดและมีคุณภาพสูงที่สุดในโลกและการซื้อขายนี้ ยืนยันจิตวิญญาณผู้ประกอบการที่ไม่ธรรมดา ของทีมงาน OsiskoGold Fields เป็นผู้ผลิตทองคําระดับชั้นนําที่หลากหลายทั่วโลก มีประวัติที่น่าประทับใจในการสร้างและดําเนินงานเหมืองอย่างสําเร็จในฐานะคู่หูร่วมธุรกิจของเราที่วินด์ฟอลล์โกลด์ฟิลด์ส มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับทรัพย์สินนี้ และยอมรับความสําคัญของความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งที่เราได้สร้างขึ้นนอกจากนี้ โกลด์ฟิลด์ส์ก็เห็นด้วยกับคุณค่าหลักของเรา ในการดําเนินงานอย่างปลอดภัย รวมทุกประชาชน และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและขอให้พวกเขาประสบความสําเร็จในอนาคต."
